Cette application permet de faire le bilan patrimonial d'un foyer :

• Enfants, petits-enfants
• Projets
• Patrimoine
• Emprunts
• Interlocuteurs
• Revenus et charges dans un tableau de synthèse
• Entrées et sorties d'argent

Avec un zoom sur les :

• Placements prévus
• Impôts
• Compléments de revenus

Sans oublier :

• Le profil d'investisseur
• Un résumé du dossier
• Le suivi personnalisé du conseiller
• Les références
• Les contrôles habituels pour vérifier le placement de produits
• La génération de documents (lettre d'accord pour étude ou synthèse)